Finanzplanung ist Lebensplanung. Der häufiger angewandte englische Begriff Financial Planning geht weit über die landläufige Finanz- oder Vermögensberatung hinaus. Nicht der kurzfristige Effekt, sondern ein schlüssiges strategisches Langzeitkonzept für Vermögensaufbau, -mehrung und -absicherung ist das Ziel. Es geht darum, Ihre finanziellen Ziele und Wünsche mit Ihren finanziellen Rahmenbedingungen und Ihrer persönlichen Situation sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig in Einklang zu bringen.
Ausgangspunkt ist eine umfassende Analyse der Ausgangssituation (Ist-Situation). Es folgt die Beschreibung des Zielzustandes (Soll-Situation), sinnvolle Massnahmen wie dieser zu erreichen ist und zuletzt die stetige und wiederkehrende Kontrolle desselben.
Erst die Vernetzung optimaler Anlagen mit den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergibt schließlich ein schlüssiges Langzeitkonzept, bei dem auch die Vermögensnachfolge im Erbfall mit einbezogen wird.
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Am Ende unseres Tuns halten Sie einen nachvollziehbaren Kompass für Ihre Finanzplanung in Händen. Die konkrete Umsetzung mit einzelnen Produkten, z. B. mit verschiedenen Geldanlagen, können Sie im Anschluss selbst übernehmen oder uns überlassen, ganz so wie Sie es wünschen.